07
d'Abril
de
2015
Act.
07
d'Abril
de
2015
Abertis Infraestructures ha anunciat la seva intenció de col·locar a borsa el 55% de la seva filial de telecomunicacions terrestres, Cellnex Telecom, que posseeix i opera 15.170 torres de telecomunicacions a Espanya i Itàlia, operació amb la qual pretén accelerar el creixement de la companyia.
En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Abertis assegura que la societat sol·licitarà l'admissió a cotització de les accions en els mercats de valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, i en el sistema d'interconnexió borsària o el mercat continu dels mercats de valors espanyols.
L'Oferta Pública de Venta (OPV) de les accions ordinàries en la filial Cellnex consistirà en la seva totalitat en una oferta secundària de les accions existents propietat d'Abertis emesa a inversors institucionals de dins i fora d'Espanya.
Abertis col·locarà entre inversors institucionals un 55% del capital de la seva filial de telecomunicacions, Cellnex, pel que reduirà la seva participació al 45%.
L'accionista venedor posarà a més a disposició accions representatives de fins a un 10% de la mida de l'oferta per a la seva sobre-assignació.
Cellnex Telecom és el nou nom amb el qual opera des del passat 1 d'abril la filial Abertis Telecom Terrestre, canvi que es va plantejar com a pas previ a la seva sortida a borsa, operació prevista en el pla estratègic d'Abertis per al període 2015-2017.
El vicepresident i conseller delegat d'Abertis Infraestructures, Francisco Reynés, ha assenyalat que el grup mantindrà la seva participació com accionista de referència després de l'OPV "ja que creiem en l'èxit a llarg termini de la societat i desitgem que els nostres accionistes segueixin compartint els beneficis del seu creixement".
Reynés ha subratllat també que l'anunci oficial de l'OPV de Cellnex Telecom és "un de les fites clau del seu Pla Estratègic 2015-2017" i que Cellnex "està perfectament preparada per ser una societat cotitzada independent, i l'OPV contribuirà a accelerar el creixement continu de la Societat".
Segons l'anunci remès al regulador borsari, Abertis i Cellnex subscriuran un acord de no venda de 180 dies després de l'OPV, període durant el qual no podran emetre ni desfer-se d'accions ordinàries de la Societat, ni realitzar cap transacció amb el mateix efecte econòmic, sense el consentiment dels Coordinadors Globals Conjunts.
Morgan Stanley, Goldman Sachs i CaixaBank són els bancs coordinadors globals conjunts de l'oferta, mentre que Santander, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited i Société Générale són els coordinadors conjunts de l'emissió (o Joint Bookrunners, en anglès). BBVA i BTG Pactual US Capital són els bancs codirectors (Co-Lead Mànagers).
El mes de març passat, Cellnex Telecom va tancar l'operació de compra de 7.377 torres de telefonia mòbil de l'operador italià de telefonia mòbil Wind, el que calcula que li aportaran uns 60 milions addicionals a l'ebitda (benefici brut operatiu).
Amb la compra, la nova Cellnex es converteix en el més gran operador neutre europeu d'infraestructures de telecomunicacions per a la telefonia mòbil i la difusió audiovisual.
Cellnex, amb seu central a Barcelona, compta amb una cartera de 15.170 torres, 7.472 a Espanya i 7.698 a Itàlia, i classifica les seves activitats en tres grups: lloguer de torres de telecomunicacions, infraestructures de radiodifusió i serveis de xarxa i altres.
En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Abertis assegura que la societat sol·licitarà l'admissió a cotització de les accions en els mercats de valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, i en el sistema d'interconnexió borsària o el mercat continu dels mercats de valors espanyols.
L'Oferta Pública de Venta (OPV) de les accions ordinàries en la filial Cellnex consistirà en la seva totalitat en una oferta secundària de les accions existents propietat d'Abertis emesa a inversors institucionals de dins i fora d'Espanya.
Abertis col·locarà entre inversors institucionals un 55% del capital de la seva filial de telecomunicacions, Cellnex, pel que reduirà la seva participació al 45%.
L'accionista venedor posarà a més a disposició accions representatives de fins a un 10% de la mida de l'oferta per a la seva sobre-assignació.
Cellnex Telecom és el nou nom amb el qual opera des del passat 1 d'abril la filial Abertis Telecom Terrestre, canvi que es va plantejar com a pas previ a la seva sortida a borsa, operació prevista en el pla estratègic d'Abertis per al període 2015-2017.
El vicepresident i conseller delegat d'Abertis Infraestructures, Francisco Reynés, ha assenyalat que el grup mantindrà la seva participació com accionista de referència després de l'OPV "ja que creiem en l'èxit a llarg termini de la societat i desitgem que els nostres accionistes segueixin compartint els beneficis del seu creixement".
Reynés ha subratllat també que l'anunci oficial de l'OPV de Cellnex Telecom és "un de les fites clau del seu Pla Estratègic 2015-2017" i que Cellnex "està perfectament preparada per ser una societat cotitzada independent, i l'OPV contribuirà a accelerar el creixement continu de la Societat".
Segons l'anunci remès al regulador borsari, Abertis i Cellnex subscriuran un acord de no venda de 180 dies després de l'OPV, període durant el qual no podran emetre ni desfer-se d'accions ordinàries de la Societat, ni realitzar cap transacció amb el mateix efecte econòmic, sense el consentiment dels Coordinadors Globals Conjunts.
Morgan Stanley, Goldman Sachs i CaixaBank són els bancs coordinadors globals conjunts de l'oferta, mentre que Santander, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited i Société Générale són els coordinadors conjunts de l'emissió (o Joint Bookrunners, en anglès). BBVA i BTG Pactual US Capital són els bancs codirectors (Co-Lead Mànagers).
El mes de març passat, Cellnex Telecom va tancar l'operació de compra de 7.377 torres de telefonia mòbil de l'operador italià de telefonia mòbil Wind, el que calcula que li aportaran uns 60 milions addicionals a l'ebitda (benefici brut operatiu).
Amb la compra, la nova Cellnex es converteix en el més gran operador neutre europeu d'infraestructures de telecomunicacions per a la telefonia mòbil i la difusió audiovisual.
Cellnex, amb seu central a Barcelona, compta amb una cartera de 15.170 torres, 7.472 a Espanya i 7.698 a Itàlia, i classifica les seves activitats en tres grups: lloguer de torres de telecomunicacions, infraestructures de radiodifusió i serveis de xarxa i altres.