La italiana Atlantia ha anunciat finalment aquest dilluns l'oferta pública d'adquisició (opa) sobre Abertis, a un preu de 16.341 milions d'euros (16,5 euros per acció). Els accionistes d'Abertis podran triar si cobren en efectiu o bé en accions d'Atlantia.
En aquest segon cas, per cada acció de la catalana es donaran 0,697 accions especials de la italiana. Aquesta opció només estarà disponible per al 23,2% de les accions de cada titular i fins a un màxim total de 230 milions d'accions.
Si es consolida la compra, de caràcter voluntari i "amistós", es crearia l'operador d'autopistes més gran d'Europa.
L'anunci de l'opa d'Atlantia sobre Abertis ha estat aprovat en un consell d'administració de la companyia italiana celebrat aquest diumenge 14 de maig. En el comunicat, Atlantia assegura que presentarà formalment l'oferta davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en els terminis fixats per la llei cosa que obliga a la seva presentació abans del 15 de juny d'aquest any.
L'operació de compra dóna l'opció als accionistes a optar per cobrar la venda de les seves accions en diners en efectiu, en intercanvi d'accions especials d'Atlàntia a raó d'una acció d'Abertis per 0,697 accions de la italiana, amb el límit inicial del 23,2% de les accions del tenedor d'Abertis, o bé per una combinació de les dues.
Tot i això, en el cas que els 230 milions d'accions especials d'Atlantia no s'arribin a esgotar en l'operació, aquest límit del 23,2% es podrà superar fins arribar a exhaurir la totalitat de les accions que posarà en circulació Atlantia. Per contra, si les peticions dels accionistes d'Abertis superen la xifra de 230 milions d'accions, Atlantia aplicarà un prorrateig.
Cinc cèntims més que el tancament del divendres
L'oferta en efectiu de 16,5 euros per acció que ofereix Atlantia supera en cinc cèntims el valor de l'acció d'Abertis que va tancar la sessió del divendres 12 de maig (16,45 euros), només el 0,3% més.
En tot cas, Atlantia assegura que la seva oferta suposa una prima del 20% sobre el preu mitjà dels sis mesos anteriors al 13 d'abril passat quan Atlantia va anunciar que estava analitzant una operació corporativa sobre Abertis.
En l'operació de compra d'accions d'Atlantia de 16,5 euros per acció d'Abertis s'inclou els 0,53 euros per acció del dividend previst per al 22 de maig pròxim.
Atlantia ha condicionat l'OPA a què les autoritats de la competència tant de l'espanyol com de la Unió Europea l'autoritzin; que l'opa sigui acceptada com a mínim pel 50% més una acció dels accionistes d'Abertis; que al menys 100 milions d'accions, el 10,1% del capital optin per intercanviar accions especials d'Atlantia; i que la junta d'accionistes extraordinària d'Atlantia que s'haurà de convocar els pròxims dies aprovi l'operació i un augment de capital per permetre l'emissió de les 230 milions d'accions especials.
En l'anunci de l'operació, Atlantia assegura que mantindrà la denominació social i la seu social de les dues companyies. Atlantia manifesta la seva ''intenció'' de promoure acords amb l'objectiu de reforçar tant Abertis com Atlantia en les seves respectives àrees ''d'excel·lència''. Així, Atlantia posa com exemple que està disposada a analitzar la ''reorganització'' i en el seu cas la transmissió a Abertis del control de la seva activitat a Xile, a través de la fórmula ''d'aportació'' i de la seva activitat a Brasil a través de la fórmula de ''transmissió''.
El paper de Cellnex
En relació amb la participació d'Abertis sobre Cellnex d'un 34%, Atlantia assenyala en el seu anunci que no ''té cap intenció de realitzar una oferta obligatòria de compra sobre Cellnex per Atlantia'' i afegeix que en el ''moment que correspongui'' Atlantia es ''plantejarà la venda de la participació en Cellnex que sigui adequada''.
En aquest segon cas, per cada acció de la catalana es donaran 0,697 accions especials de la italiana. Aquesta opció només estarà disponible per al 23,2% de les accions de cada titular i fins a un màxim total de 230 milions d'accions.
Si es consolida la compra, de caràcter voluntari i "amistós", es crearia l'operador d'autopistes més gran d'Europa.
L'anunci de l'opa d'Atlantia sobre Abertis ha estat aprovat en un consell d'administració de la companyia italiana celebrat aquest diumenge 14 de maig. En el comunicat, Atlantia assegura que presentarà formalment l'oferta davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en els terminis fixats per la llei cosa que obliga a la seva presentació abans del 15 de juny d'aquest any.
L'operació de compra dóna l'opció als accionistes a optar per cobrar la venda de les seves accions en diners en efectiu, en intercanvi d'accions especials d'Atlàntia a raó d'una acció d'Abertis per 0,697 accions de la italiana, amb el límit inicial del 23,2% de les accions del tenedor d'Abertis, o bé per una combinació de les dues.
Tot i això, en el cas que els 230 milions d'accions especials d'Atlantia no s'arribin a esgotar en l'operació, aquest límit del 23,2% es podrà superar fins arribar a exhaurir la totalitat de les accions que posarà en circulació Atlantia. Per contra, si les peticions dels accionistes d'Abertis superen la xifra de 230 milions d'accions, Atlantia aplicarà un prorrateig.
Cinc cèntims més que el tancament del divendres
L'oferta en efectiu de 16,5 euros per acció que ofereix Atlantia supera en cinc cèntims el valor de l'acció d'Abertis que va tancar la sessió del divendres 12 de maig (16,45 euros), només el 0,3% més.
En tot cas, Atlantia assegura que la seva oferta suposa una prima del 20% sobre el preu mitjà dels sis mesos anteriors al 13 d'abril passat quan Atlantia va anunciar que estava analitzant una operació corporativa sobre Abertis.
En l'operació de compra d'accions d'Atlantia de 16,5 euros per acció d'Abertis s'inclou els 0,53 euros per acció del dividend previst per al 22 de maig pròxim.
Atlantia ha condicionat l'OPA a què les autoritats de la competència tant de l'espanyol com de la Unió Europea l'autoritzin; que l'opa sigui acceptada com a mínim pel 50% més una acció dels accionistes d'Abertis; que al menys 100 milions d'accions, el 10,1% del capital optin per intercanviar accions especials d'Atlantia; i que la junta d'accionistes extraordinària d'Atlantia que s'haurà de convocar els pròxims dies aprovi l'operació i un augment de capital per permetre l'emissió de les 230 milions d'accions especials.
En l'anunci de l'operació, Atlantia assegura que mantindrà la denominació social i la seu social de les dues companyies. Atlantia manifesta la seva ''intenció'' de promoure acords amb l'objectiu de reforçar tant Abertis com Atlantia en les seves respectives àrees ''d'excel·lència''. Així, Atlantia posa com exemple que està disposada a analitzar la ''reorganització'' i en el seu cas la transmissió a Abertis del control de la seva activitat a Xile, a través de la fórmula ''d'aportació'' i de la seva activitat a Brasil a través de la fórmula de ''transmissió''.
El paper de Cellnex
En relació amb la participació d'Abertis sobre Cellnex d'un 34%, Atlantia assenyala en el seu anunci que no ''té cap intenció de realitzar una oferta obligatòria de compra sobre Cellnex per Atlantia'' i afegeix que en el ''moment que correspongui'' Atlantia es ''plantejarà la venda de la participació en Cellnex que sigui adequada''.
Subscriu-te de franc a VIA Empresa i rebràs al teu correu les nostres millors històries, reportatges i entrevistes, a més d’altres avantatges exclusius per a subscriptors.
Abans d'enviar-nos les teves dades llegeix la següent informació INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable del tractament: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. Finalitat del tractament: Atendre les sol·licituds d'informació que els usuaris d'aquest formulari ens enviïn. Legitimació: Consentiment de l'interessat en enviar-nos el formulari amb les seves dades. Destinataris: El personal, la direcció de l'empesa i els prestadors de serveis necessaris per complir amb les nostres obligacions. No cedirem les seves dades a tercers. Drets que l'assisteixen: Té dret a accedir, rectificar i/o suprimir les seves dades, així com altres drets, com s'explica detalladament a la política de privacitat, dirigint-se a privacitat@totmedia.cat. Informació addicional: Per a més informació consultin la política de privacitat.