Els consells d'administració de Bankia i BMN han aprovat el seu projecte de fusió, amb la primera entitat com a societat absorbent i la segona com a societat absorbida, valorada en 825 milions d'euros, segons han informat aquest dimarts ambdues parts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, l'operació s'articularà mitjançant l'entrega de 205,6 milions d'accions de nova emissió de Bankia als accionistes de BMN. Això suposa atorgar un valor a BMN de 825 milions d'euros (0,41 vegades el seu valor en llibres).
Els accionistes de BMN passaran a tenir un 6,7% del capital de Bankia una vegada completada l'operació. Tindran accions líquides, que cotitzen en Borsa i que paguen un dividend que ha estat creixent des que Bankia va abonar el primer al juliol del 2015, amb càrrec al benefici del 2014.
El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (Frob) s'ha abstingut de prendre part en la votació relativa a l'aprovació del projecte comú de fusió, però ha manifestat la seva valoració positiva sobre l'operació.
Està previst que aquest projecte de fusió sigui sotmès a les respectives juntes generals d'accionistes de BMN i Bankia per a la seva aprovació.
Bankia ha destacat que l'operació li reforça com a quarta entitat al mercat espanyol i es produeix en un moment de perspectives positives per al sistema financer, tant pel creixement esperat del negoci com per la previsible evolució dels tipus d'interès. Bankia comptarà amb 2.515 oficines després de la fusió amb BMN, un 36% més, ja que a les 1.855 oficines amb les quals compta ara caldrà sumar les 660 de BMN.
BMN aportarà a Bankia uns 38.000 milions d'euros en actius i una franquícia líder a Múrcia, Granada i Balears, províncies on BMN compta amb 470 oficines, el 71% del total. D'aquesta manera, després de l'operació, Bankia comptarà amb quotes de mercat superiors al 30% a Granada i Múrcia, i del 25% a Balears.
El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha ressaltat que després d'haver culminat "amb èxit" el procés de reestructuració de l'entitat, ara Bankia està preparada per iniciar una nova fase de creixement, en la qual la integració de BMN és "tremendament positiva" perquè permet a l'entitat completar la franquícia "en uns territoris molt dinàmics en els quals tenia una presència molt limitada".
"L'operació és molt bona per a tots els accionistes de Bankia pel que suposa de creació de valor. I és molt positiva per als contribuents perquè l'unió d'ambdues entitats incrementa la capacitat de retornar les ajudes rebudes", ha apuntat Goirigolzarri.
Per la seva banda, el president de BMN, Carlos Egea, ha afirmat que la fusió és una "bona operació" per als seus accionistes, empleats i clients, ja que BMN s'integra en el quart grup financer del país, que és, a més, el "més solvent, eficient i rendible".
Egea ha afegit que aquest és la millor manera per "continuar sent útils" a les famílies i les empreses dels territoris en els quals BMN està implantat per seguir contribuint al seu desenvolupament socioeconòmic.