CaixaBank emetrà aproximadament 620 milions d'euros en bons canviables en accions de Repsol, companyia en la qual té una participació del 12,02%, percentatge que, després del canvi, podria baixar en un màxim del 2,5%.
L'emissió està destinada exclusivament a inversors institucionals o qualificats, segons ha informat avui CaixaBank, que ha fiat a Citigroup Global Markets i Morgan Stanley la col·locació accelerada dels bons.
En una remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'entitat que presideix Isidre Fainé explica que els bons tindran un valor nominal de 100.000 euros, s'emetran a la par i venceran als tres anys de la seva data d'emissió.
CaixaBank estima que els bons meritaran un interès fix nominal anual d'entre el 4,5 i el 5%, pagador per any vençut.
Participació que disminuïria en un 2,5%
Els bons seran canviables en accions ordinàries de Repsol representatives de fins a un màxim del 2,5% del seu capital social, encara que CaixaBank podrà optar per lliurar el corresponent nombre d'accions de Repsol, efectiu o una combinació de tots dos.
CaixaBank, que sol·licitarà l'admissió a negociació dels bons en la borsa de valors d'Irlanda, preveu que la subscripció i desemborsament de l'emissió tingui lloc el pròxim 22 de novembre.
En el moment del venciment dels bons, els titulars rebran les accions que resultin de dividir el valor nominal d'aquests títols entre un preu que estarà entre el mínim i el màxim de canvi, depenent del valor de mercat de les accions de Repsol.
L'entitat catalana explica que aquesta operació s'emmarca en la seva política d'optimitzar la seva base de capital en el nou context regulador.
CaixaBank manté la seva participació del 12,02% en el capital de la petroliera Repsol. Després del canvi de bons, aquesta participació disminuiria en un màxim del 2,5%, llevat que CaixaBank opti per reemborsar-los en efectiu.