21
de Juliol
de
2015
Act.
21
de Juliol
de
2015
Cellnex s'ha estrenat al mercat de capitals en llançar una emissió de bons a set anys i per l'import de 600 milions d'euros. La filial d'Abertis ha pogut millorar el valor de l'emissió, que ha passat de 500 a 600 milions, reduint el tipus d'interès inicial del 3,5% fins el 3,25% final, gràcies a la bona acollida que ha tingut la proposta de Cellnex que ha rebut peticions que han superat per sis vegades la col·locació final que s'ha decidit de 600 milions. L'emissió es farà previsiblement el dilluns 27 de juliol pròxim.
Cellnex farà d'aquesta manera la primera emissió de bons des de la seva constitució com empresa individual del grup Abertis dedicada a la gestió de torres de telecomunicacions.
L'objectiu de l'emissió és alliberar condicionats financers que limitaven la seva possibilitat d'endeutament per a noves adquisicions i, com segon objectiu, allargar el termini d'amortització de l'endeutament que després d'aquesta operació passarà de tenir un termini de 3,9 anys a uns 6,5 anys de mitjana.
L'endeutament actual de Cellnex és de 1.100 milions i un cop tancada l'emissió, i després d'ampliar gairebé per dos el termini d'amortització del deute, el tipus d'interès mitjà d'aquesta cartera de crèdit passarà de tenir una mitjana de l'1,6% al 2,2%.
L'operació s'emmarca en l'estratègia de Cellnex de reestructurar el seu actual deute d'uns 1.100 milions d'euros, mitjançant la reducció del seu cost i l'extensió dels terminis de venciment. Amb aquesta finalitat, la companyia va registrar a finals del mes de maig passat en la Borsa de Dublín el corresponent fullet informatiu per emetre títols de deute per un import màxim de 2.000 milions d'euros.
Cellnex és el primer operador europeu independent d'infraestructures de telecomunicacions sense fil. Té una cartera total de 15.170 instal·lacions, repartides per Espanya i Itàlia.
Després de la seva recent estrena en Borsa, la filial d'Abertis enfoca la seva estratègia cap al creixement, fonamentalment internacional, al mercat d'antenes de telefonia.
Cellnex farà d'aquesta manera la primera emissió de bons des de la seva constitució com empresa individual del grup Abertis dedicada a la gestió de torres de telecomunicacions.
L'objectiu de l'emissió és alliberar condicionats financers que limitaven la seva possibilitat d'endeutament per a noves adquisicions i, com segon objectiu, allargar el termini d'amortització de l'endeutament que després d'aquesta operació passarà de tenir un termini de 3,9 anys a uns 6,5 anys de mitjana.
L'endeutament actual de Cellnex és de 1.100 milions i un cop tancada l'emissió, i després d'ampliar gairebé per dos el termini d'amortització del deute, el tipus d'interès mitjà d'aquesta cartera de crèdit passarà de tenir una mitjana de l'1,6% al 2,2%.
L'operació s'emmarca en l'estratègia de Cellnex de reestructurar el seu actual deute d'uns 1.100 milions d'euros, mitjançant la reducció del seu cost i l'extensió dels terminis de venciment. Amb aquesta finalitat, la companyia va registrar a finals del mes de maig passat en la Borsa de Dublín el corresponent fullet informatiu per emetre títols de deute per un import màxim de 2.000 milions d'euros.
Cellnex és el primer operador europeu independent d'infraestructures de telecomunicacions sense fil. Té una cartera total de 15.170 instal·lacions, repartides per Espanya i Itàlia.
Després de la seva recent estrena en Borsa, la filial d'Abertis enfoca la seva estratègia cap al creixement, fonamentalment internacional, al mercat d'antenes de telefonia.