Banc Sabadell ha arribat a un acord amb Iberiabank Corporation per a la venda de Sabadell United Bank, la seva filial en banca minorista que opera des del 2007 a l'estat de Florida, per 1.025 milions de dòlars (uns 967 milions d'euros), ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'entitat financera catalana ha explicat en un comunicat que la transacció s'ha tancat a 1,95 vegades el valor en llibres i li aportarà una plusvàlua neta de 447 milions d'euros, a més d'una participació de fins al 4,9% del capital d'IberiaBank.
L'acord contempla que Iberiabank pagui en efectiu un mínim de 803,1 milions de dòlars, i la resta mitjançant l'entrega d'accions, en una operació que es preveu tancar durant el segon semestre, una vegada s'obtinguin els permisos de les autoritats regulatòries.
Sabadell United Bank va néixer amb l'adquisició de Transatlantic Bank el 2007 i actualment gestiona un volum de 4.200 milions de dòlars en crèdits i 5.200 milions de dòlars en dipòsits gràcies al creixement orgànic i compres com les de Mellon United Bank el 2008, Lydian Private Bank el 2011, i JGB Bank el 2014.
Prioritats
El Banc Sabadell seguirà desenvolupant la seva activitat de banca corporativa i banca privada internacional a través de la seva sucursal americana a Miami, que en l'actualitat gestiona un volum de negoci que supera els 10.000 milions de dòlars amb una destacada quota de mercat en sectors com el turístic, infraestructures i energies renovables, i que disposa d'una plantilla de 200 professionals.
La sucursal de Banc Sabadell a Miami és també el centre d'operacions de banca corporativa per a Llatinoamèrica, amb excepció de Mèxic, on l'entitat opera a través del seu banc filial propi.
El president de l'entitat Josep Oliu, ha explicat: "Aquesta és una excel·lent operació que materialitza una part del valor creat als Estats Units i permet enfortir el banc per créixer als seus mercats prioritaris".
Fonts de Banc Sabadell han incidit que es tracta d'una excel·lent operació que els permetrà alliberar capital -uns 850 milions d'euros- per finançar el creixement orgànic -no consideren adquisicions a curt termini- "en altres mercats amb majors expectatives de creixement i generació de valor".
El seu focus als Estats Units estarà al negoci de banca privada i banca corporativa, que liderarà essencialment la sucursal del banc a Miami i la seva oficina a Nova York.
Iberiabank
Iberiabank Corporation és un grup financer amb 299 oficines de diversa tipologia: 201 sucursals bancàries i tres oficines especialitzades en la concessió de crèdit en els estats de Louisiana, Arkansas, Alabama, Tennessee, Texas, Florida i Geòrgia; 24 oficines dedicades a l'activitat asseguradora a Arkansas i Louisiana, i una xarxa d'agents destinada a la concessió d'hipoteques en 62 localitats de deu estats.
A més, compta amb vuit sucursals de gestió patrimonial en quatre estats i una oficina d'Iberia Cabdal Partners a Louisiana, i acumula un gran historial d'adquisicions, amb 25 transaccions des del 2001.
No hi ha cap clàusula que marqui un període de permanència de Banc Sabadell al capital d'IberiaBank Corporation, però l'entitat catalana ho veu com "una palanca de generació de valor en el futur en un banc multiestatal amb un enorme potencial als Estats Units".