Gas Natural Fenosa s'ha decantat per les ofertes presentades per 2i Rete Gas i Edison, filial de la francesa EDF, per vendre els seus actius a Itàlia per uns 1.000 milions d'euros.
L'energètica ha celebrat aquest dimarts un consell d'administració en el qual es van analitzar les ofertes rebudes en el procés llançat per desinvertir a Itàlia i s'ha optat per aquestes ofertes.
No obstant això, en els propers dies es procedirà a ultimar els detalls de l'operació i la venda es podria tancar en les properes setmanes. L'operació podria generar a la companyia presidida per Isidre Fainé més de 400 milions de plusvàlues.
En concret, 2i Rete Gas, filial de F2i i participada pel fons Ardian, es faria amb el negoci de distribució, que és la part més valuosa dels actius llançats a la venda per Gas Natural Fenosa, mentre que Edison es portaria el negoci de comercialització.
En distribució, Gas Natural Fenosa compte a Itàlia amb més de 7.300 quilòmetres de xarxa, que proporcionen uns 460.000 punts de subministrament, principalment en el Sud del país. En comercialització, té més de 460.000 clients residencials.
Fonts de Gas Natural Fenosa han declinat fer cap tipus de comentari sobre l'operació.
Procés de venda
L'energètica catalana va contractar principis d'aquest any a Rothschild per estudiar les diferents opcions existents sobre els seus actius a Itàlia amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat del negoci al país transalpí.
L'anàlisi de l'estratègia de Gas Natural Fenosa a Itàlia s'emmarcava dins dels canvis que s'estan produint en el sector energètic del país transalpí, immers en una reordenació del seu negoci de la distribució de gas encaminada a la consolidació.
Entre els grups que inicialment van mostrar el seu interès per aspirar a aquests actius figuraven, a més de 2i Rete Gas i Engie, la també italiana Italgas, Green Network, així com fons de la Xina o el Japó.
Gas Natural Fenosa va obrir posteriorment un període per rebre ofertes vinculants, al que també van acudir diversos grups, entre els també estaven Italgas o el fons nord-americà Squared Capital.
Actius a Itàlia
Gas Natural Fenosa és present al país des de l'any 2002 i actualment opera en diferents sectors d'energia a través de societats separades.
En concret, disposa de les filials Gas Natural Itàlia, encarregada de l'activitat de serveis, i de Gas Natural Vendita Itàlia, dedicada a comercialitzar gas natural i electricitat en diferents segments de mercat.
També opera en el país a través de les societats Nedgia, que gestiona la distribució de gas natural al mercat regulat, i de Gas Natural Rigassificazione Itàlia.