Cellnex Telecom ha fixat les condicions d'una nova emissió de bons sènior convertibles i no garantits de la companyia. Segons han informat en un comunicat, la col·locació ha assolit els 850 milions d'euros. Les accions subjacents als bons equivalen a un 5% del capital de la companyia. El preu de conversió inicial dels bons, que està subjecte als ajustos habituals, ha quedat fixat en 57,1756 euros, cosa que equival a una prima del 70% sobre el preu mitjà ponderat per volum de cotització de l'acció entre l'obertura i el tancament de mercat aquest dimecres. Com a conseqüència del preu d'amortització acordat (108,57%), el preu de conversió efectiu serà de 62,1 euros.
Aquesta emissió se suma a la primera emissió de bons convertibles duta a terme per la companyia, des de la seva sortida a Borsa el 2015, per un total de 800 milions d'euros, i que es va materialitzar en dos trams: una col·locació inicial per import de 600 milions d'euros al gener del 2018; seguida d'una col·locació addicional per 200 milions al gener del 2019 (fungible amb la de gener de 2018).
Al fil de la col·locació d'aquesta nova emissió, José Manuel Aisa, director financer i de M&A de Cellnex, ha destacat "l'excel·lent acollida del mercat a aquesta nova emissió de bons convertibles. Un fet que se suma a l'excel·lent resposta dels nostres accionistes i del mercat a la recent ampliació de capital per 1.200 milions d'euros duta a terme el passat mes de març. Aprofitem així les favorables condicions que ens ofereix el mercat per reforçar l'estructura del nostre balanç, la liquiditat de la companyia i les condicions del nostre deute en termes de cost i vida mitjana, davant la cartera important de projectes identificats (pipeline) per a operacions de compra de Cellnex."
"Seguirem treballant amb anticipació –ha afegit el director financer de Cellnex— per adaptar el nostre balanç en termes de grandària i d'eficiència a les necessitats financeres de la companyia, dotant-nos dels recursos per atendre les inversions previstes i del marge suficient per seguir analitzant les diferents oportunitats que el mercat pugui oferir".