La immobiliària Colonial ha anunciat una oferta de recompra de fins a 800 milions d'euros de les seves emissions de deute amb venciments el 2023 i 2024, amb cupons del 2,72% i 1,45% respectivament. L'octubre passat la societat ja va realitzar amb èxit una col·locació de bo de 500 milions d'euros. L'emissió de bons es va estructurar a 8 anys, amb un cupó de l'1.35% i venciment a l'octubre de 2028. La demanda va superar fins a tres vegades l'oferta. Aquesta emissió es va destinar en part a la recompra de 300 milions d'euros de les emissions amb venciment el 2023 i 2024.
La companyia ha comunicat la seva intenció de recomprar tot l'import restant del primer, sense prorrateig, i una quantitat encara per determinar del segon. Colonial també té la intenció d'emetre, dins del programa denominat Euro Medium Term Note (EMTN), obligacions denominades en euros amb un tipus d'interès fix subjecte a les condicions de mercat.
Al tancament del passat mes de març, el grup presentava un deute net de 4.315.000 d'euros i una liquiditat de 2.406 milions d'euros entre caixa i línies de crèdit no disposades. El 93% del deute disposat del grup està composta per emissions en el mercat de bons mentre que la resta està formalitzat amb entitats financeres i tan sols el 6% té garantia hipotecària. El 83% del deute del grup té venciment a partir de 2023 i un 64% a partir de 2025, del qual 2.945 milions corresponen a Colonial i 1.736.000 a la seva filial francesa Société Foncire Lyonnaise (SFL). El Loan to Value del grup se situa al 34,9%, 112 pb inferior a la del mateix període de l'exercici anterior.