La companyia de viatges eDreams ODIGEO ha anunciat el refinançament del seu deute amb l'emissió de bons per un import de 375 milions d'euros, amb venciment en 2027 i amb un cupó anual al 5,5% d'interès fix. Es preveu que la liquidació dels bons esdevingui el 2 de febrer del 2022, moment en què la companyia cancel·larà la totalitat dels bons sènior garantits existents emesos el 25 de setembre del 2018 i amb data de venciment del 2023. Els fons de l'oferta també es destinaran al pagament de comissions, honoraris i altres despeses associades amb l'oferta dels bons i l'amortització dels bons del 2023, així com a despeses corporatives generals.
"Estem realment encantats amb la confiança que els mercats financers han atorgat a la solidesa del nostre model de negoci i a la nostra estratègia guanyadora - explica David Elízaga, director financer d'eDreams-. Aquest suport renovat de la nostra base d'inversors ens permet allargar el venciment dels nostres bons amb condicions més flexibles i, cosa que és més important, reduir la nostra despesa anual per interessos en més de 2 milions d'euros"
La setmana passada la companyia de viatges líder a Europa va tancar una ampliació de capital de 75 milions d'euros, fixant el preu d'emissió de les noves accions en 8,5 euros, amb una emissió de més de 8,8 milions d'accions ordinàries. Les noves participacions suposen el 7,43% del capital social abans de l'ampliació i un 6,91% del capital social actual.