Hochtief ha signat un préstec sindicat de 15.000 milions d’euros amb un grup de 17 bancs per finançar l’OPA sobre Abertis. El grup presidit per Florentino Pérez assegura haver registrat una demanda de participació en el préstec que supera en un 65% les seves necessitats de finançament.
Donat el seu import, el préstec sindicat constitueix un dels finançaments corporatius més grans de la història. La companyia alemanya afirma que el crèdit s’ha subscrit a uns “preus molt competitius”, en el qual JP Morgan Securities, Commerzbank, HSBC Bank, Mizuho Bank y Société Générale han actuat com a bookrunners.
Amb aquests 15.000 milions d’euros, Hochtief farà front a la part de l’OPA que s’ha d’abonar en efectiu, un 80% de l’operació, valorada en un total de 18.600 milions d’euros. El 20% restant s’aportarà mitjançant un bescanvi d’accions, pel qual la filial alemanya ampliarà capital per valor de 3.670 milions d’euros.
ACS ofereix 18,76 euros per cada acció d’Abertis. En el cas del bescanvi, proposa entregar 0,1281 títols d’aquesta nova emissió per cada acció del grup que dirigeix Francisco Reynés, tot i que està limitat a un màxim del 20% del capital.