ACS i Atlantia s'han fet amb el control del 78,79% de les accions d'Abertis. És el resultat de l'OPA sobre el 100% del capital de la companyia d'infraestructures, segons ha informat aquest dilluns la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'operació, vehiculada a través de la filial alemanya d'ACS Hochtief, ha tingut un "resultat positiu" i el nombre d'accions que han acceptat l'oferta és superior al límit fixat per Hochtief, així com la resta de condicions imposades.
D'altra banda, la companyia presidida per Salvador Alemany ja va avançar fa unes setmanes que no acceptaria l'oferta. Sense tenir en compte els 78,8 milions d'accions que Abertis té en autocartera (és a dir, accions d'Abertis que són de la mateixa empresa), el percentatge d'acceptació de l'OPA puja al 85,6% del capital, segons destaca el comunicat.
L'oferta de la madrilenya i la italiana sobre el total del capital de la gestora d'autopistes era de 18,36 euros per acció, el que equival a valorar Abertis en uns 18.183 milions d'euros. Tanmateix, el resultat de l'operació no assoleix el 90% que permetria Hochtief comprar la resta de títols de manera forçosa. Així doncs, l'empresa compradora haurà de fer una OPA d'exclusió. És a dir, comprar les accions en circulació per, precisament, treure-les d'aquesta.
En total, l'oferta de Hochtief ha estat acceptada per 780,3 milions d'accions mentre que el límit mínim per considerar l'OPA efectiva era de 495,1 milions d'accions.
Arriba un gegant europeu
Fins ara Criteria Caixa era el principal accionista d'Abertis amb un 21,55% del capital social mentre que la resta eren accions que es mouen lliurement en el mercat borsari. En aquest paquet free-float s'hi inclouen les accions en autocartera així com les participacions d'UBS Group AG (8,6%), Davidson Kempner Capital Management LP (4,351%), BlackRock, Inc (3,966%), Société Générale (3,531%), Lazard Asset Management LLC (2,874%) i Norges Bank (2,224%).
Posteriorment a la previsible OPA d'exclusió per fer-se amb els títols que no han acceptat l'operació de compra, Hochtief vendrà el 100% de la companyia a una societat holding en la qual Atlantia tindrà el pes majoritari, un 50% més una acció. ACS hi participarà amb un 30% i Hochtief amb un 20% menys una acció. L'operació suposarà la creació d'un gegant europeu d'infraestructures.
Les dues empreses tenen intenció de subscriure un contracte a llarg termini als efectes de maximitzar la relació estratègica i les sinergies entre les parts i Abertis en nous projectes de col•laboració públic-privada, tant en projectes en fase d'oferta i construcció com en projectes d'operació.
L'OPA conjunta d'Atlantia i ACS ha comptat amb el vistiplau del consell d'administració d'Abertis, que la va considerar "'raonable des d'un punt de vista estrictament financer per als accionistes d'Abertis''. Els diners de l'OPA s'abonaran als accionistes en efectiu i no hi haurà contraprestacions en accions (com inicialment sí estava previst en les dues ofertes que cada empresa va presentar per separat).