Les accions del grup de moda i perfumeria Puig Brands han culminat la seva segona sessió en Borsa amb una alça superior al 4% després de tancar plànol en la seva estrena borsària divendres passat, 3 de maig, jornada en la qual va arribar a impulsar-se més d'un 8% al començament de la seva cotització en el parquet.
En concret, els títols de la companyia catalana han marcat aquest dilluns un preu de 25,5 euros, amb un avanç del 4,08%, per sobre dels 24,5 euros establerts en l'operació, arribant a tocar un màxim de 25,96 euros.
En concret, la signatura de cosmètica Puig va començar a cotitzar el divendres passat a un preu de 24,5 euros per acció, el més alt de la forquilla fixada en el fullet, la qual cosa suposa una capitalització borsària de 13.920 milions d'euros en la qual serà la sortida més gran a Borsa d'Europa enguany.
Suposa una capitalització borsària de 13.920 milions d'euros en la qual serà la sortida més gran a Borsa d'Europa enguany
L'oferta ha estat sobreescrita múltiples vegades en tot el rang de preus, la qual cosa demostra, segons la signatura, "la important demanda d'inversors institucionals internacionals i nacionals".
De fet, després de l'obertura del llibre d'ordres per part de les entitats col·locadores un dia després d'anunciar la sortida a Borsa, la signatura de cosmètica va aconseguir ja la sobresubscripció de l'oferta, la grandària de la qual és de fins a 3.000 milions d'euros.
L'operació, dirigida a inversors institucionals, ha consistit en una oferta pública de subscripció (OPS) de noves accions de classe B (51,02 milions de títols), amb menys drets polítics, i una oferta pública de venda (OPV) d'accions en mans de la família Puig.
La signatura de cosmètica va aconseguir ja la sobresubscripció de l'oferta, la grandària de la qual és de fins a 3.000 milions d'euros
Així, amb el tram de l'OPS la signatura ha aconseguit uns ingressos bruts d'aproximadament 1.250 milions d'euros de nous fons per a la societat, que utilitzarà per a finalitats corporatives generals, entre ells, el refinançament de les adquisicions de participacions addicionals de Byredo i Charlotte Tilbury, i el suport a l'estratègia de creixement del porfoli i les marques de la companyia.
A més de les noves accions de l'oferta, s'han adjudicat 55,51 milions d'accions secundàries per part de l'accionista majoritari de la societat, Puig, S.L., controlat per Exea (societat patrimonial de la família Puig) per un total de 1.360 milions d'euros.