16
de Desembre
de
2014
Act.
16
de Desembre
de
2014
Repsol ha acordat l'adquisició del 100% del capital social de la companyia canadenca Talisman Energy per un import de 8.300 milions de dòlars (6.640 milions d'euros), més un deute de 4.700 milions de dòlars (3.760 milions d'euros), la qual cosa eleva l'operació a uns 13.000 milions de dòlars (10.400 milions d'euros).
Es tracta de la major operació internacional realitzada per una empresa espanyola en els últims cinc anys, segons ha informat el grup presidit per Antonio Brufau, que se situa així entre les 15 companyies petrolieres privades més importants del món, amb presència en més de 50 països i amb més de 27.000 empleats.
L'acord amb Talisman suposa el pagament als seus accionistes de 8 dòlars nord-americans (6,4 euros) per cada acció, la qual cosa representa una prima del 24% sobre la cotització mitjana dels últims tres mesos. Les accions de Talisman van tancar el divendres a 4,29 dòlars a la Borsa de Nova York.
La transacció, que es finançarà fonamentalment amb la caixa pròpia de Repsol, culmina el procés de transformació iniciat per la companyia després de la "reeixida" gestió de la recuperació del valor per l'expropiació de YPF (6.300 milions de dòlars).
L'adquisició ha estat valorada favorablement i recomanada als seus accionistes pel consell d'administració de la companyia canadenca de forma unànime.
L'oferta de Repsol haurà de ser aprovada pels accionistes de Talisman presents en una junta general extraordinària que tindrà lloc abans del 19 de febrer de 2015.
La transacció transformarà a Repsol en un dels principals grups energètics privats del món, amb major presència en països de l'OCDE, en incorporar reserves i producció en països de gran estabilitat geopolítica.
A més, afegeix una extensa cartera exploratòria amb actius productius d'alta qualitat i potencial exploratori, que asseguren el creixement de l'activitat en els propers anys.
Talisman Energy aportarà a Repsol actius en producció de primera qualitat i àrees de gran potencial exploratori a Amèrica del Nord (Canadà i Estats Units) i el Sud-est Asiàtic (Indonèsia, Malàisia i Vietnam), així com a Colòmbia i Noruega, entre altres països.
Una vegada culminada l'operació, Amèrica del Nord augmentarà el seu pes en Repsol, en suposar gairebé el 50% del capital emprat a l'àrea d'exploració d'hidrocarburs de la companyia. El capital emprat a Llatinoamèrica serà del 22%.
La incorporació de Talisman incrementarà la producció del grup Repsol un 76%, fins als 680.000 barrils equivalents de petroli al dia, i augmentarà el volum de reserves un 55%, fins a aconseguir els 2.353 milions de barrils equivalents de petroli.
El president de Repsol, Antonio Brufau, ha subratllat que es tracta d'una operació "trasformadora i il·lusionant" que convertirà a la signatura en un dels actors "més importants" del sector energètic internacional i li permetrà créixer com a companyia i reforçar el caràcter de Repsol com a "empresa energètica integrada amb un projecte sòlid i competitiu".
"Talisman és un grup excel·lent que sumarà la seva experiència i contrastat coneixement en actius en producció als quals ja posseeix Repsol en l'exploració en aigües profundes. Tot això permetrà donar un fort impuls al desenvolupament del conjunt de la nova companyia", ha afegit.
Repsol complirà els requisits i tràmits regulatoris precisos a Canadà i presentarà una sol·licitud d'autorització davant l'autoritat governamental en matèria d'inversions estrangeres, acreditant els beneficis d'aquesta operació per a aquest país.
Després del tancament d'aquesta operació, Calgary, a la província d'Alberta (Canadà) es convertirà en una de les seus corporatives més importants de Repsol a l'estranger.
Ambdues companyies es proposen tancar la transacció a mitjan proper any, subjecte al compliment de les condicions habituals en aquest tipus d'operacions, entre les quals s'inclouen aprovacions regulatòries i el consentiment de tercers socis de Talisman en determinats actius.
L'acord conté les previsions habituals en aquest tipus d'operacions i que persegueixen protegir el seu tancament satisfactori com, entre unes altres, el compromís del consell d'administració de Talisman de no buscar activament uns altres possibles adquiridors, el dret de Repsol d'igualar ofertes superiors "no sol·licitades" i el compromís de consellers i executius de Talisman de no vendre les seves accions i de votar a favor de l'acord.
Talisman ha assumit també el compromís de pagar a Repsol un import de 270 milions de dòlars en determinades circumstàncies si finalment no es tanqués la transacció.
A més, Repsol també proposarà l'adquisició de la totalitat de les accions preferents de Talisman per un preu de compra de 25 dòlars canadencs per acció, més els dividends reportats i no pagats a la data de tancament.
L'adquisició de les accions preferents està condicionada al fet que totes les condicions prèvies a la compra de les accions ordinàries es compleixin i a l'aprovació dels titulars de les accions preferents. El tancament de l'adquisició de les accions ordinàries no està condicionat a la compra de les accions preferents.
JP Morgan ha actuat com a assessor exclusiu financer i Bennett Jones com a principal assessor legal per Repsol de la transacció, mentre que Nomura i Goldman Sachs han estat els bancs agents de Talisman.
L'acord incrementarà els nivells de competitivitat de Repsol, augmentarà i millorarà l'equilibri de la seva cartera d'actius, potenciarà l'àrea de Upstream del grup i proporcionarà una important plataforma de creixement.
Sinergies de més de 200 milions
Addicionalment, la gestió conjunta d'actius suposarà unes sinergies de més de 200 milions de dòlars (160 milions d'euros) a l'any, fonamentalment per l'optimització de funcions, gestió del portafoli de negocis i exploració, una major capacitat de comercialització a Amèrica del Nord i l'aplicació de tecnologia i millors pràctiques operatives.
La transacció permet avançar i superar significativament els objectius de creixement de l'àrea d'Exploració i Producció (Upstream) de la companyia emmarcats en el Pla Estratègic 2012-2016, i consolida aquest negoci com el principal vector de creixement durant els propers anys. El capital emprat en aquesta àrea passarà a representar el 56% del total del grup, enfront del 35% actual.
"L'acord amb Talisman és el resultat d'una anàlisi exhaustiva de més de 100 companyies i actius a tot el món. En tots els seus vessants Talisman sempre ha estat la millor opció per l'excel·lent qualitat dels seus actius, incloent el gran talent dels seus treballadors, el valor dels quals creixerà amb la capacitat i el suport de Repsol. Aquesta és una operació transformadora per Repsol en la qual tots guanyem", ha destacat el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz.
Es tracta de la major operació internacional realitzada per una empresa espanyola en els últims cinc anys, segons ha informat el grup presidit per Antonio Brufau, que se situa així entre les 15 companyies petrolieres privades més importants del món, amb presència en més de 50 països i amb més de 27.000 empleats.
L'acord amb Talisman suposa el pagament als seus accionistes de 8 dòlars nord-americans (6,4 euros) per cada acció, la qual cosa representa una prima del 24% sobre la cotització mitjana dels últims tres mesos. Les accions de Talisman van tancar el divendres a 4,29 dòlars a la Borsa de Nova York.
La transacció, que es finançarà fonamentalment amb la caixa pròpia de Repsol, culmina el procés de transformació iniciat per la companyia després de la "reeixida" gestió de la recuperació del valor per l'expropiació de YPF (6.300 milions de dòlars).
L'adquisició ha estat valorada favorablement i recomanada als seus accionistes pel consell d'administració de la companyia canadenca de forma unànime.
L'oferta de Repsol haurà de ser aprovada pels accionistes de Talisman presents en una junta general extraordinària que tindrà lloc abans del 19 de febrer de 2015.
La transacció transformarà a Repsol en un dels principals grups energètics privats del món, amb major presència en països de l'OCDE, en incorporar reserves i producció en països de gran estabilitat geopolítica.
A més, afegeix una extensa cartera exploratòria amb actius productius d'alta qualitat i potencial exploratori, que asseguren el creixement de l'activitat en els propers anys.
Talisman Energy aportarà a Repsol actius en producció de primera qualitat i àrees de gran potencial exploratori a Amèrica del Nord (Canadà i Estats Units) i el Sud-est Asiàtic (Indonèsia, Malàisia i Vietnam), així com a Colòmbia i Noruega, entre altres països.
Una vegada culminada l'operació, Amèrica del Nord augmentarà el seu pes en Repsol, en suposar gairebé el 50% del capital emprat a l'àrea d'exploració d'hidrocarburs de la companyia. El capital emprat a Llatinoamèrica serà del 22%.
La incorporació de Talisman incrementarà la producció del grup Repsol un 76%, fins als 680.000 barrils equivalents de petroli al dia, i augmentarà el volum de reserves un 55%, fins a aconseguir els 2.353 milions de barrils equivalents de petroli.
El president de Repsol, Antonio Brufau, ha subratllat que es tracta d'una operació "trasformadora i il·lusionant" que convertirà a la signatura en un dels actors "més importants" del sector energètic internacional i li permetrà créixer com a companyia i reforçar el caràcter de Repsol com a "empresa energètica integrada amb un projecte sòlid i competitiu".
"Talisman és un grup excel·lent que sumarà la seva experiència i contrastat coneixement en actius en producció als quals ja posseeix Repsol en l'exploració en aigües profundes. Tot això permetrà donar un fort impuls al desenvolupament del conjunt de la nova companyia", ha afegit.
Repsol complirà els requisits i tràmits regulatoris precisos a Canadà i presentarà una sol·licitud d'autorització davant l'autoritat governamental en matèria d'inversions estrangeres, acreditant els beneficis d'aquesta operació per a aquest país.
Després del tancament d'aquesta operació, Calgary, a la província d'Alberta (Canadà) es convertirà en una de les seus corporatives més importants de Repsol a l'estranger.
Ambdues companyies es proposen tancar la transacció a mitjan proper any, subjecte al compliment de les condicions habituals en aquest tipus d'operacions, entre les quals s'inclouen aprovacions regulatòries i el consentiment de tercers socis de Talisman en determinats actius.
L'acord conté les previsions habituals en aquest tipus d'operacions i que persegueixen protegir el seu tancament satisfactori com, entre unes altres, el compromís del consell d'administració de Talisman de no buscar activament uns altres possibles adquiridors, el dret de Repsol d'igualar ofertes superiors "no sol·licitades" i el compromís de consellers i executius de Talisman de no vendre les seves accions i de votar a favor de l'acord.
Talisman ha assumit també el compromís de pagar a Repsol un import de 270 milions de dòlars en determinades circumstàncies si finalment no es tanqués la transacció.
A més, Repsol també proposarà l'adquisició de la totalitat de les accions preferents de Talisman per un preu de compra de 25 dòlars canadencs per acció, més els dividends reportats i no pagats a la data de tancament.
L'adquisició de les accions preferents està condicionada al fet que totes les condicions prèvies a la compra de les accions ordinàries es compleixin i a l'aprovació dels titulars de les accions preferents. El tancament de l'adquisició de les accions ordinàries no està condicionat a la compra de les accions preferents.
JP Morgan ha actuat com a assessor exclusiu financer i Bennett Jones com a principal assessor legal per Repsol de la transacció, mentre que Nomura i Goldman Sachs han estat els bancs agents de Talisman.
L'acord incrementarà els nivells de competitivitat de Repsol, augmentarà i millorarà l'equilibri de la seva cartera d'actius, potenciarà l'àrea de Upstream del grup i proporcionarà una important plataforma de creixement.
Sinergies de més de 200 milions
Addicionalment, la gestió conjunta d'actius suposarà unes sinergies de més de 200 milions de dòlars (160 milions d'euros) a l'any, fonamentalment per l'optimització de funcions, gestió del portafoli de negocis i exploració, una major capacitat de comercialització a Amèrica del Nord i l'aplicació de tecnologia i millors pràctiques operatives.
La transacció permet avançar i superar significativament els objectius de creixement de l'àrea d'Exploració i Producció (Upstream) de la companyia emmarcats en el Pla Estratègic 2012-2016, i consolida aquest negoci com el principal vector de creixement durant els propers anys. El capital emprat en aquesta àrea passarà a representar el 56% del total del grup, enfront del 35% actual.
"L'acord amb Talisman és el resultat d'una anàlisi exhaustiva de més de 100 companyies i actius a tot el món. En tots els seus vessants Talisman sempre ha estat la millor opció per l'excel·lent qualitat dels seus actius, incloent el gran talent dels seus treballadors, el valor dels quals creixerà amb la capacitat i el suport de Repsol. Aquesta és una operació transformadora per Repsol en la qual tots guanyem", ha destacat el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz.