Cellnex Telecom ha fijado las condiciones de una nueva emisión de bonos senior convertibles y no garantizados de la compañía. Según han informado en un comunicado, la colocación ha alcanzado los 850 millones de euros. Las acciones subyacentes a los bonos equivalen a un 5% del capital de la compañía. El precio de conversión inicial de los bonos, que está sujeto a los ajustes habituales, ha quedado fijado en 57,1756 euros, lo que equivale a una prima del 70% sobre el precio medio ponderado por volumen de cotización de la acción entre la apertura y el cierre de mercado este miércoles. Como consecuencia del precio de amortización acordado (108,57%), el precio de conversión efectivo será de 62,1 euros.
Esta emisión se suma a la primera emisión de bonos convertibles llevada a cabo por la compañía, desde su salida a Bolsa en 2015, por un total de 800 millones de euros, y que se materializó en dos tramos: una colocación inicial por importe de 600 millones de euros en enero de 2018; seguida de una colocación adicional por 200 millones en enero de 2019 (fungible con la de enero de 2018).
Al hilo de la colocación de esta nueva emisión, José Manuel Aisa, director financiero y de M&A de Cellnex, ha destacado “la excelente acogida del mercado a esta nueva emisión de bonos convertibles. Un hecho que se suma a la excelente respuesta de nuestros accionistas y del mercado a la reciente ampliación de capital por 1.200 millones de euros llevada a cabo el pasado mes de marzo. Aprovechamos así las favorables condiciones que nos ofrece el mercado para reforzar la estructura de nuestro balance, la liquidez de la compañía y las condiciones de nuestra deuda en términos de coste y vida media, ante la cartera importante de proyectos identificados (pipeline) para operaciones de compra de Cellnex.”
“Seguiremos trabajando con anticipación –ha añadido el director financiero de Cellnex— para adaptar nuestro balance en términos de tamaño y de eficiencia a las necesidades financieras de la compañía, dotándonos de los recursos para atender las inversiones previstas y del margen suficiente para seguir analizando las distintas oportunidades que el mercado pueda ofrecer”.