Naturgy ha cerrado su primera emisión corporativa de bonos en Europa por un importe de 750millones de euros y un vencimiento en 10 años. La emisión se ha realizado con un cupón del 0,75% y el precio de la emisión ha sido un 99,51% de su valor nominal, según relata la misma empresa en un comunicado.
En paralelo, la compañía, a través de Citigroup Global Maekets Limited, Caixabanc S.A. y Crédit Agricole CIB, ha ofrecido una recompra de los bonos de Naturgy de hasta 1.000 millones de euros, con vencimiento entre los años 2021 y 2025, el resultado de la cual se sabrá el próximo 27 de noviembre.
La energética presidida por Francisco Reynés ha destacado que estas operaciones responden a su política financiera basada en la eficiencia y optimización de su estructura financiera y en el análisis continuado de las condiciones del mercado para la creación de valor para los accionistas, tal como recoge su hoja de ruta para el 2022.